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| 证券业从业人员资格考试-证券发行与承销大纲[4] |
| 作者： 来源： 责任编辑： 更新日期：2006-4-4 12:01:59 浏览： |
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| 证券业从业人员资格考试-证券发行与承销大纲[4] |
四、发行费用
（一） 中介机构费
（二） 上网费
（三）其他费用
第四章 债券的发行与承销
第一节 债券发行的目的与条件
一、债券发行的目的
（一）国债发行的目的
（二）金融债券发行的目的
（三）企业债券、公司债券发行的目的
二、债券发行市场的要素
（一）债券发行市场主体
（二）债券品种
（三）债券发行市场的组织形式
三、债券发行条件和发行方式
（一） 债券发行条件
（二） 债券发行方式
第二节 债券的信用评级
一、 信用评级的目的
二、 信用评级的根据
（一） 债券发行人的偿债能力
（二） 债券发行人的资信状况
（三） 投资者承担的风险水平
三、 信用评级的程序
四、 债券的等级划分及等级定义
第三节 我国债券的发行
一、 金融债券的发行
（一） 发行人
（二） 发行资格
（三） 发行审核
（四） 发行方式及其程序
二、 企业债券的发行
（一） 发行人
（二） 发行资格
（三） 发行审核
（四） 发行方式及其程序
三、 公司债券的发行
（一）发行人
（二）发行资格
（三）发行审核
（四）发行方式及其程序
四、 可转换公司债券的发行与上市
（一）发行人
（二）发行资格
（三）发行审核
（四）发行方式及其程序
（五）可转换公司债券的上市
（六）转换股份及债券偿还
第五章 我国的国债发行与承销
第一节 我国国债的发行方式
一、 公开招标方式
二、 承购包销方式
三、 行政分配方式
第二节 国债承销程序
一、 记帐式国债的承销程序
（一） 场内挂牌分销的程序
（二） 场外分销的程序
二、 无记名国债的承销程序
（一）场内挂牌分销的程序
（二）场外分销的程序
三、凭证式国债的承销程序
第三节 国债承销的价格、风险和收益
一、国债承销的价格及其影响因素
（一）国债承销的价格
（二）国债承销价格的影响因素
1、市场利率 2、承销商承销国债的中标成本 3、流通市场中可比国债的收
益率水平 4、国债承销手续费收入 5、承销商所期望的资金回收速度 6、其他国
债分销过程中的成本
二、 国债承销的风险
（一）国债承销的风险
（二）国债承销风险的影响因素 1、国债本身的条件 2、发行市场状况 3、
宏观经济因素
三、国债承销的收益
（一） 差价收益
（二） 发行手续费收益
（三） 资金占用的利息收益
（四） 留存自营国债的交易收益
第六章 境外筹资与国际证券的发行
第一节 外资股的发行
一、境内上市外资股的投资主体
二、外资股的资格取得和发行方式
（一） 境内外证券经营机构申请外资股承销业务资格的条件
（二） 境内上市外资股的发行方式
（三） 境外上市外资股的发行方式
（四） 关于超额配售选择权
三、外资股的发行与上市条件
（一） 境内上市外资股的发行与上市条件
（二）境外上市外资股的发行与上市条件
四、外资股的发行准备
（一） 境内上市外资股的发行准备
（二） 境外上市外资股的发行准备
五、国际推介与询价
六、国际分销与配售
第二节 国际债券的发行
一、发行市场的构成
（一） 发行人
（二） 受托公司
（三） 牵头经理人
（四） 承销团
（五） 财务代理人
（六） 法律顾问
（七） 有关管理当局
（八） 投资者 |
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